Bei Arete Ethik Invest steht langfristiges, umsichtiges Planen im Vordergrund, wenn es um Ihre finanzielle Zukunft geht. Als Vermögensverwalter betrachten wir im Rahmen unseres Vermögensmanagements Ihre Finanzen ganzheitlich. Unsere Wealth Management Services umfassen eine nachhaltige Vermögensverwaltung, Finanzplanung und Pensionsplanung.
Nachhaltige Vermögensverwaltung
Im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandates übernehmen wir die Anlage und Verwaltung Ihrer verfügbaren Vermögenswerte, wobei wir diszipliniert und konsequent den Fokus auf Ethik und Nachhaltigkeit legen.
Unsere Leistungen für Privatpersonen im Überblick:
- Portfolio- und Risikoanalysen Ihrer aktuellen Vermögensanlagen hinsichtlich Performance, Kosten und Risiken von eingesetzten Produkten
- Vermögensverwaltung nach Ihren Vorgaben (ab CHF 500‘000 / EUR 500‘000 mit Einzeltitel)
- persönliche Beratung hinsichtlich Wahl der passenden Anlagestrategien
- Berücksichtigung spezifischer Anlageziele und Risiken
- Einsatz nachhaltiger Strategieportfolios in EUR mit unterschiedlich hohem Aktienanteil
- Anlageuniversum aus ausschliesslich ethisch-nachhaltigen Titeln
Portfolioverwaltung in drei Schritten:
- Bevor wir starten, analysieren und definieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Risikoprofil und bestimmen Ihre Anlagestrategie.
- Erst dann übertragen Sie uns die Verantwortung für eine sorgfältige und aktive Betreuung Ihrer Vermögenswerte.
- Entsprechend Ihrem Anlageprofil und den Marktgegebenheiten arbeiten unsere Anlagespezialisten mit Ihrem Kapital. Für Sie und für eine nachhaltige Zukunft.
Bei der Vermögensanlage schätzen Sie Verantwortung genauso hoch ein wie die Chance auf langfristig überdurchschnittliche Renditen? Bei uns sind sie richtig, wenn Sie ethisch und nachhaltig Geld investieren wollen, das Portfoliomanagement aber erfahrenen Spezialisten überlassen möchten. Gerne unterstützen wir Sie dabei, Ihr Kapital nachhaltig und wertvermehrend zu investieren.
Nachhaltige Finanzplanung
Finanzplanung ist die umfassende und vernetzte Analyse Ihrer finanziellen Situation unter Berücksichtigung der Vorsorge, der Steuern und des Erbrechts. Dabei erfahren Sie, wie Sie Ihre persönlichen Pläne und Ziele erfolgreich umsetzen können. Sie erhalten im Rahmen unserer Finanzplanung
- eine professionelle Beratung durch erfahrenen Finanzplaner
- eine übersichtliche Darstellung Ihrer finanziellen Situation
- ein Konzept mit Vorschlägen für Massnahmen zur Optimierung Ihrer Finanzen
- eine langfriste Planung betreffend Einnahmen und Ausgaben
- Unterstützung bei der Umsetzung und eine langfristige Begleitung
Im Bereich der Finanzplanung arbeiten wir mit renommierten Partnern zusammen und betreuen Sie bedarfsorientiert in den einzelnen Phasen.
Nachhaltige Pensionsplanung
Vorsorge hat viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Denn was Sie heute entscheiden, bestimmt Ihren Lebensstandard von morgen. Gerne beraten und unterstützen wir Sie zu allen Fragen rund um Ihre Pensionierung, wie z.B.
- Entwicklung der finanziellen Situation über die Pensionierung hinaus
- Möglichkeiten des Einkaufs in die Pensionskasse
- Wahl betreffend Renten- oder Kapitalbezug aus der Pensionskasse
- Möglichkeiten einer Frühpensionierung, Teilpensionierung oder Pensumsreduktion
- Vor- und Nachteile der Amortisation Ihrer Hypothek per Pension
Im Bereich der Pensionsplanung arbeiten wir mit renommierten Partnern zusammen und begleiten sie bedarfsorientiert in den einzelnen Phasen.