Arete Ethik Invest verfügt über langjährige Erfahrung und grosse Expertise in der Betreuung von Stiftungen und Non-Profit-Organisationen. Unser Ziel ist es, zum Erfolg Ihrer Stiftung oder NPO beizutragen und Ihr Vermögen nachhaltig verwalten.
Unser Dienstleistungen für Stiftungen und NPO
- Vermögensverwaltung von Gesamtportfolios oder Segmenten nach Ihren Vorgaben
- Vermögensanalyse und Beratung hinsichtlich Anlagestrategien
- Erarbeitung von Nachhaltigkeitsrichtlinien
- Ethik-Analysen zu Unternehmen und Emittenten
- Screening Ihres Portfolios anhand definierter Ethikparameter
- Beratung und Unterstützung beim Aus- und Aufbau von Ethikresearch
Das sagen unsere Kunden:
«Als zertifizierte Non-Profit-Organisation sind wir verpflichtet, über angemessene finanzielle Reserven zu verfügen. Arete Ethik Invest AG verwaltet diese seit vielen Jahren mit dem überzeugenden ethischen Investment-Ansatz und betreut uns verlässlich und umsichtig in Fragen des Vermögensmanagements.»
Monika Uhlmann, Abteilungsleiterin Finanzen und stv. Geschäftsleiterin
Asset Management für Ihre Herausforderungen
Gemeinnützige Stiftungen und NPO stehen vor zahlreichen Herausforderungen in der Festlegung und Umsetzung Ihrer Anlagestrategie unter Berücksichtigung der statuarischen Vorgaben, des Risikomanagements, der Ertragsziele und insbesondere der Reputationsrisiken. Wir können Sie auf vielfältige Weise bei der Erreichung Ihrer Anlageziele unterstützen:
- Individuelle Ausrichtung des Asset Managements
Wir passen das Asset Management Ihrer Stiftung an deren Ziele und Risikofähigkeit an. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine optimale Anlagestrategie und setzen diese kostengünstig um. - Ethisch-nachhaltige Vermögensverwaltung
Gemeinnützige Stiftungen und NPOs legen Wert auf ethisch nachhaltige und ertragsorientierte Ziele. Unser Ansatz ermöglicht verantwortungsvolles Investieren nach höchsten Standards. So bringen Sie Anlageerfolg und Ethik in Einklang. - Vermögenserhalt, Ertragssicherung und systematisches Risikomanagement
Streben Sie an, das Stiftungsvermögen dauerhaft zu erhalten und gleichzeitig ihre Zwecke nur aus den Erträgen zu erfüllen? Unsere Vermögensverwaltung verfolgt eine sichere und ertragreiche Anlage des Stiftungsvermögens, die regelmässige und planbare Ausschüttungen anstrebt. - Integriertes Reporting für Transparenz und Zeitersparnis
Unser übersichtliches Reporting mit Rückblick und Ausblick hält Sie stets auf dem neuesten Stand. Dadurch sind Sie auf der sicheren Seite, sparen Zeit und Geld.
Wir betrachten es als selbstverständlich, nicht nur Ihr Stiftungsvermögen mit grösster Sorgfalt zu verwalten, sondern Ihnen auch darüber hinaus beratend zur Seite zu stehen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.