Mit Strategie-Portfolios nachhaltig profitieren
Strategieportfolio Vermögensmanagement 100 – Referenzwährung CHF
Aktive Managementstrategie mit 100% Aktienquote. Einzelinvestments weltweit in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit überzeugendem Geschäftsmodell und starken Wachstumsperspektiven. Die ausgewählten Unternehmen entsprechen den von uns gesetzten strikten Ethik-Kriterien. Derivate werden nicht eingesetzt.
Anlageklassen
per 31.03.2024
Ethik-Ratings
per 31.03.2024
Depotentwicklung
Anlageperformance vs Vergleichsindex*
per 31.03.2024
| Portfolio | Vergleichsindex | |
|---|---|---|
| YTD | 12,2% | 16,2% |
| 2023 | 8,6% | 12,0% |
| 2022 | -18,4% | -16,3% |
| 2021 | 17,1% | 21,8% |
| 2020 | 10,5% | 3,8% |
| Portfolio | Vergleichsindex | |
|---|---|---|
| 03.2023 – 03.2024 | 11,5% | 20,9% |
| 03.2022 – 03.2023 | -6,4% | -5,5% |
| 03.2021 – 03.2022 | -3,6% | 4,2% |
| 03.2020 – 03.2021 | 45,4% | 50,6% |
| 03.2019 – 03.2020 | -9,9% | -15,5% |
*100% MSCI Welt GDP TR (CHF).
Disclaimer:
Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Der Wert dieser Anlage und die Erträge hieraus können schwanken. Der Anleger erhält möglicherweise nicht sein eingesetztes Kapital zurück. Alle Rendite- und Risikokennzahlen vor Kosten und Steuern; i.d.R. Reduktion des Ergebnisses um All-in-Fee (Transaktions-, Verwahrungs-, Verwaltungskosten) auf das verwaltete Vermögen i.H.v. max. 1,50% p.a.
