Mit Strategie-Portfolios nachhaltig profitieren
Strategieportfolio Vermögensmanagement 50 – Referenzwährung CHF
Aktive Managementstrategie mit den strategischen Grössen 50% Aktien und 50% Anleihen. Einzelinvestments weltweit in Anleihen und Aktien großer und mittlerer Unternehmen und Emittenten, die den von uns gesetzten strikten Ethik-Kriterien entsprechen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität (Investmentgrade) aus. Derivate werden nicht eingesetzt.
Anlageklassen
per 31.03.2024
Ethik-Ratings
per 31.03.2024
Depotentwicklung
Anlageperformance vs Vergleichsindex*
per 31.03.2024
Portfolio | Vergleichsindex | |
---|---|---|
YTD | 6,3% | 8,2% |
2023 | 6,6% | 9,9% |
2022 | -14,7% | -14,1% |
2021 | 8,7% | 9,5% |
2020 | 5,6% | 3,0% |
Portfolio | Vergleichsindex | |
---|---|---|
03.2023 – 03.2024 | 8,3% | 13,7% |
03.2022 – 03.2023 | -4,1% | -5,0% |
03.2021 – 03.2022 | -2,6% | -1,4% |
03.2020- 03.2021 | 23,0% | 24,1% |
03.2019 – 03.2020 | -5,6% | -8,2% |
* 25% MSCI Welt GDP NTR (CHF), 70% SBI AAA-A 3-5Y TR (CHF), 5% 3M-CHF-SARON
Disclaimer:
Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Der Wert dieser Anlage und die Erträge hieraus können schwanken. Der Anleger erhält möglicherweise nicht sein eingesetztes Kapital zurück. Alle Rendite- und Risikokennzahlen vor Kosten und Steuern; i.d.R. Reduktion des Ergebnisses um All-in-Fee (Transaktions-, Verwahrungs-, Verwaltungskosten) auf das verwaltete Vermögen i.H.v. max. 1,50% p.a.