Mit Strategie-Portfolios nachhaltig profitieren
Strategieportfolio Vermögensmanagement 30 – Referenzwährung CHF
Aktive Managementstrategie mit den strategischen Grössen 30% Aktien und 70% Anleihen. Einzelinvestments weltweit in Anleihen und Aktien grosser und mittlerer Unternehmen und Emittenten, die den von uns gesetzten strikten Ethik-Kriterien entsprechen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität (Investmentgrade) aus. Derivate werden nicht eingesetzt.
Anlageklassen
per 31.10.2025
Ethik-Ratings
per 31.10.2025
Depotentwicklung
Anlageperformance vs Vergleichsindex*
per 31.10.2025
| Portfolio | Vergleichsindex | |
|---|---|---|
| YTD | 3,0% | 2,8% |
| 2024 | 7,3% | 8,1% |
| 2023 | 3,8% | 6,0% |
| 2022 | -10,4% | -8,6% |
| 2021 | 5,8% | 5,1% |
| Portfolio | Vergleichsindex | |
|---|---|---|
| 10.2024 – 10.2025 | 4,3% | 3,9% |
| 10.2023 – 10.2024 | 9.0% | 9,4% |
| 10.2022 – 10.2023 | 0,3% | 2,5% |
| 10.2021 – 10.2022 | -8,8% | -7,1% |
| 10.2020 – 10.2021 | 10,4% | 8,0% |
*25% Aktien Welt (CHF), 70% Anleihen Schweiz 3-5 Jahre (CHF), 5% 3M-CHF-SARON
Disclaimer:
Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Der Wert dieser Anlage und die Erträge hieraus können schwanken. Der Anleger erhält möglicherweise nicht sein eingesetztes Kapital zurück. Alle Rendite- und Risikokennzahlen vor Kosten und Steuern; i.d.R. Reduktion des Ergebnisses um All-in-Fee (Transaktions-, Verwahrungs-, Verwaltungskosten) auf das verwaltete Vermögen.
