Mit Strategie-Portfolios nachhaltig profitieren
Strategieportfolio Vermögensmanagement 30 – Referenzwährung CHF
Aktive Managementstrategie mit den strategischen Grössen 30% Aktien und 70% Anleihen. Einzelinvestments weltweit in Anleihen und Aktien grosser und mittlerer Unternehmen und Emittenten, die den von uns gesetzten strikten Ethik-Kriterien entsprechen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität (Investmentgrade) aus. Derivate werden nicht eingesetzt.
Anlageklassen
per 31.03.2024
Ethik-Ratings
per 31.03.2024
Depotentwicklung
Anlageperformance vs Vergleichsindex*
per 31.03.2024
| Portfolio | Vergleichsindex | |
|---|---|---|
| YTD | 4,6% | 4,4% |
| 2023 | 3,8% | 6,0% |
| 2022 | -10,4% | -8,6% |
| 2021 | 5,8% | 5,1% |
| 2020 | 3,5% | 1,6% |
| Portfolio | Vergleichsindex | |
|---|---|---|
| 03.2023 – 03.2024 | 6,5% | 8,5% |
| 03.2022 – 03.2023 | -4,3% | -3,6% |
| 03.2021 – 03.2022 | -1,5% | -1,1% |
| 03.2020 – 03.2021 | 12,9% | 12,7% |
| 03.2019 – 03.2020 | -2,7% | -5,2% |
*25% MSCI Welt GDP NTR (CHF), 70% SBI AAA-A 3-5Y TR (CHF), 5% 3M-CHF-SARON
Disclaimer:
Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Der Wert dieser Anlage und die Erträge hieraus können schwanken. Der Anleger erhält möglicherweise nicht sein eingesetztes Kapital zurück. Alle Rendite- und Risikokennzahlen vor Kosten und Steuern; i.d.R. Reduktion des Ergebnisses um All-in-Fee (Transaktions-, Verwahrungs-, Verwaltungskosten) auf das verwaltete Vermögen i.H.v. max. 1,50% p.a.
