Mit Strategie-Portfolios nachhaltig profitieren
Strategieportfolio Vermögensmanagement 30 – Referenzwährung CHF
Aktive Managementstrategie mit den strategischen Grössen 30% Aktien und 70% Anleihen. Einzelinvestments weltweit in Anleihen und Aktien grosser und mittlerer Unternehmen und Emittenten, die den von uns gesetzten strikten Ethik-Kriterien entsprechen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität (Investmentgrade) aus. Derivate werden nicht eingesetzt.
Anlageklassen
per 28.02.2025
Ethik-Ratings
per 28.02.2025
Depotentwicklung
Anlageperformance vs Vergleichsindex*
per 28.02.2025
| Portfolio | Vergleichsindex | |
|---|---|---|
| YTD | 1,8% | 0,6% |
| 2024 | 7,3% | 8,7% |
| 2023 | 3,8% | 7,3% |
| 2022 | -10,4% | -13,3% |
| 2021 | 5,8% | 3,8% |
| Portfolio | Vergleichsindex | |
|---|---|---|
| 02.2024 – 02.2025 | 6,0% | 7,4% |
| 02.2023 – 02.2024 | 4,6% | 6,4% |
| 02.2022 – 02.2023 | -4,6% | -7,2% |
| 02.2021 – 02.2022 | 1,1% | -0,7% |
| 02.2020 – 02.2021 | 4,6% | 3,3% |
*25% Aktien Welt (CHF), 70% Anleihen Schweiz 3-5 Jahre (CHF), 5% 3M-CHF-SARON
Disclaimer:
Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Der Wert dieser Anlage und die Erträge hieraus können schwanken. Der Anleger erhält möglicherweise nicht sein eingesetztes Kapital zurück. Alle Rendite- und Risikokennzahlen vor Kosten und Steuern; i.d.R. Reduktion des Ergebnisses um All-in-Fee (Transaktions-, Verwahrungs-, Verwaltungskosten) auf das verwaltete Vermögen i.H.v. max. 1,00% p.a.
