Als Vermögensverwalter betrachten wir im Rahmen unseres Vermögensmanagements Ihre Finanzen ganzheitlich. Unsere Wealth Management Services umfassen eine nachhaltige Vermögensverwaltung auch im Vorsorgebereich, Finanzplanung und Pensionsplanung.
Im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandates übernehmen wir die Anlage und Verwaltung Ihrer verfügbaren Vermögenswerte, wobei wir diszipliniert und konsequent den Fokus auf Ethik und Nachhaltigkeit legen.
Unsere Leistungen für Privatpersonen im Überblick:
Sie möchten der Kraft Ihrer Vorsorgegelder einen Sinn verleihen?
In der Schweiz sind die beiden Fonds «Arete Ethik Global Equity CHF» und «Arete Ethik Global Balanced CHF» in allen Schweizer Banken für Ihr Säule 3a-Vermögen investierbar.
In Deutschland können Sie in die EUR-Fonds «PRIME VALUES Income» und «PRIME VALUES Growth» beispielsweise mit der «Grünen Rente» der Stuttgarter Versicherungen investieren.
Finanzplanung ist die umfassende und vernetzte Analyse Ihrer finanziellen Situation unter Berücksichtigung der Vorsorge, der Steuern und des Erbrechts. Dabei erfahren Sie, wie Sie Ihre persönlichen Pläne und Ziele erfolgreich umsetzen können. Sie erhalten im Rahmen unserer Finanzplanung
Im Bereich der Finanzplanung arbeiten wir mit renommierten Partnern zusammen und betreuen Sie bedarfsorientiert in den einzelnen Phasen.
Sie möchten der Kraft Ihrer Vorsorgegelder einen Sinn verleihen?
In der Schweiz sind die beiden Fonds «Arete Ethik Global Equity CHF» und «Arete Ethik Global Balanced CHF» in allen Schweizer Banken für Ihr Säule 3a-Vermögen investierbar.
In Deutschland können Sie in die EUR-Fonds «PRIME VALUES Income» und «PRIME VALUES Growth» beispielsweise mit der «Grünen Rente» der Stuttgarter Versicherungen investieren.
