Mit Strategie-Portfolios nachhaltig profitieren
Strategieportfolio Vermögensmanagement 60 – Referenzwährung EUR
Aktive Managementstrategie mit den strategischen Grössen 60% Aktien und 40% Anleihen. Einzelinvestments weltweit in Anleihen und Aktien großer und mittlerer Unternehmen und Emittenten, die den von uns gesetzten strikten Ethik-Kriterien entsprechen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität (Investmentgrade) aus. Derivate werden nicht eingesetzt.
Anlageklassen
per 28.02.2025
Ethik-Ratings
per 28.02.2025
Depotentwicklung
Anlageperformance vs Vergleichsindex*
per 28.02.2025
| Portfolio | Vergleichsindex | |
|---|---|---|
| YTD | 4,0% | 4,6% |
| 2024 | 12,7% | 11,3% |
| 2023 | 10,9% | 13,9% |
| 2022 | -12,1% | -13,5% |
| 2021 | 19,6% | 13,7% |
| Portfolio | Vergleichsindex | |
|---|---|---|
| 02.2024 – 02.2025 | 4,3% | 7,4% |
| 02.2023 – 02.2024 | 10,6% | 7,0% |
| 02.2022 – 02.2023 | -0,6% | -4,4% |
| 02.2021 – 02.2022 | 9,2% | 11,6% |
| 02.2020 – 02.2021 | 13,9% | 13,4% |
*Vergleichsindex: 36% Aktien Welt, 24% Aktien Europa, 40% Anleihen Europa
Disclaimer:
Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Der Wert dieser Anlage und die Erträge hieraus können schwanken. Der Anleger erhält möglicherweise nicht sein eingesetztes Kapital zurück. Alle Rendite- und Risikokennzahlen vor Kosten und Steuern; i.d.R. Reduktion des Ergebnisses um All-in-Fee (Transaktions-, Verwahrungs-, Verwaltungskosten) auf das verwaltete Vermögen i.H.v. max. 1,50% p.a.
