Strategie-Portfolio 30 EUR

Strategie-Portfolio 30 EURGregor Altenburger2024-04-24T10:41:27+02:00

Mit Strategie-Portfolios nachhaltig profitieren

Strategieportfolio Vermögensmanagement 30 – Referenzwährung EUR

Aktive Managementstrategie mit den strategischen Grössen 30% Aktien und 70% Anleihen. Einzelinvestments weltweit in Anleihen und Aktien grosser und mittlerer Unternehmen und Emittenten, die den von uns gesetzten strikten Ethik-Kriterien entsprechen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität (Investmentgrade) aus. Derivate werden nicht eingesetzt.

Anlageklassen
per 31.03.2024

Ethik-Ratings
per 31.03.2024

Depotentwicklung

Anlageperformance vs Vergleichsindex*
per 31.03.2024

	Portfolio	Vergleichsindex
YTD	1,8%	2,4%
2023	7,8%	10,6%
2022	-12,0%	-15,3%
2021	8,0%	5,2%
2020	1,6%	3,7%

	Portfolio	Vergleichsindex
03.2023 – 03.2024	6,5%	8,5%
03.2022 – 03.2023	-4,3%	-3,6%
03.2021 – 03.2022	-1,5%	-1,1%
03.2020 – 03.2021	12,9%	12,7%
03.2019 – 03.2020	-2,7%	-5,2%

*18% MSCI Europe, 12% MSCI World, 70% Barclays Euro Aggregate

Disclaimer:
Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Der Wert dieser Anlage und die Erträge hieraus können schwanken. Der Anleger erhält möglicherweise nicht sein eingesetztes Kapital zurück. Alle Rendite- und Risikokennzahlen vor Kosten und Steuern; i.d.R. Reduktion des Ergebnisses um All-in-Fee (Transaktions-, Verwahrungs-, Verwaltungskosten) auf das verwaltete Vermögen i.H.v. max. 1,50% p.a.

Als erfahrener und unabhängiger Vermögensverwalter freuen wir uns, Sie unterstützen zu dürfen.

Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an.

Ethik-Research

Roman Limacher

CIWM/dipl. Finanz- und Anlageexperte, dipl. Betriebsökonom FH Nordwestschweiz und Universität Juan Carlos Madrid. Früher tätig gewesen bei Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Dr. Höller Vermögensverwaltung, Ethik Research Spin-Off Invera, EY und SIX Group. Befasst sich seit über 20 Jahren mit Ethik-Analysen und Nachhaltigen Investments.

Kurzportrait

Roman Limacher

CIWM/dipl. Finanz- und Anlageexperte, dipl. Betriebsökonom FH Nordwestschweiz und Universität Juan Carlos Madrid. Früher tätig gewesen bei Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Dr. Höller Vermögensverwaltung, Ethik Research Spin-Off Invera, EY und SIX Group.

Kurzportrait

Dr. Marlene Waske

Promotion in Verhaltensökonomie, Diplom in Volkswirtschaftslehre, M.A. in Ethnologie. Verschiedenste Research Projekte in Entwicklungsländern in den Bereichen Entwicklungsökonomie, Ethnizität und Ressourcennutzung.

Kurzportrait

Dr. Marlene Waske

Promotion in Verhaltensökonomie, Diplom in Volkswirtschaftslehre, M.A. in Ethnologie. Verschiedenste Research Projekte in Entwicklungsländern in den Bereichen Entwicklungsökonomie, Ethnizität und Ressourcennutzung.

Kurzportrait

Lukas Egetemayer

Master der Volkswirtschaftslehre, Universität Zürich. Diverse Studienaufenthalte und Praktika weltweit und stetes ehrenamtliches Engagement für Nachhaltigkeit. Stiess nach Startup-Engagements im Finanzbereich zum Team und verfügt unterdessen auch über das Lehrdiplom für Maturitätsschulen.

Kurzportrait

Lukas Egetemayer

Master der Volkswirtschaftslehre, Universität Zürich. Diverse Studienaufenthalte und Praktika weltweit und stetes ehrenamtliches Engagement für Nachhaltigkeit. Stiess nach Startup-Engagements im Finanzbereich zum Team und verfügt unterdessen auch über das Lehrdiplom für Maturitätsschulen.

Kurzportrait

Dr. Michael Heumann

Promotion zum Thema Wachstumskritik in den Sozialwissenschaften, M.A. in Management, Organisation und Kultur und M.Sc. in Psychologie. Wissenschaftliche Tätigkeit (SNF-Projekt) an der Universität Lausanne im Bereich Wissenschaftsphilosophie. Davor Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftsethik der Universität St. Gallen (IWE-HSG).

Kurzportrait

Dr. Michael Heumann

Promotion zum Thema Wachstumskritik in den Sozialwissenschaften, M.A. in Management, Organisation und Kultur und M.Sc. in Psychologie. Wissenschaftliche Tätigkeit (SNF-Projekt) an der Universität Lausanne im Bereich Wissenschaftsphilosophie. Davor Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftsethik der Universität St. Gallen (IWE-HSG).

Kurzportrait

Patrick Näf

Dipl. Finanzberater IAF, dipl. Fondsberater, IAF, dipl. Erwachsenenbildner HF, Spezialist in Unternehmensorganisation mit eidg. Fachausweis (EFA), Wirtschaftsdiplom. Seit über 25 Jahren in der Finanzbranche, u.a. bei UBS, Credit Suisse und Dr. Höller Vermögensverwaltung.

Kurzportrait

Patrick Näf

Dipl. Finanzberater IAF, dipl. Fondsberater, IAF, dipl. Erwachsenenbildner HF, Spezialist in Unternehmensorganisation mit eidg. Fachausweis (EFA), Wirtschaftsdiplom. Seit über 25 Jahren in der Finanzbranche, u.a. bei UBS, Credit Suisse und Dr. Höller Vermögensverwaltung.

Kurzportrait

Jutta Funck

Studienabschluss an der Goethe-Universität, Frankfurt am Main. Inhaberin von Funck Financial Consulting seit 2004. Langjährige Branchenerfahrung im Bereich Financial Institutions insbesondere für Vertriebsunternehmen und Kapitalanlagegesellschaften.

Kurzportrait

Jutta Funck

Studienabschluss an der Goethe-Universität, Frankfurt am Main. Inhaberin von Funck Financial Consulting seit 2004. Langjährige Branchenerfahrung im Bereich Financial Institutions insbesondere für Vertriebsunternehmen und Kapitalanlagegesellschaften.

Kurzportrait

Carole Häusermann

Executive MBA HSG, beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit individuellen Finanzsituationen von Unternehmerfamilien und Finanzintermediären – u.a. bei Privat- und Grossbanken. Heute agiert sie als Inhaberin von‘ The Family Business’ und ‚Red Heights AG – The responsible Growth Company‘.

Kurzportrait

Carole Häusermann

Executive MBA HSG, beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit individuellen Finanzsituationen von Unternehmerfamilien und Finanzintermediären – u.a. bei Privat- und Grossbanken. Heute agiert sie als Inhaberin von‘ The Family Business’ und ‚Red Heights AG – The responsible Growth Company‘.

Kurzportrait

Oliver Widmer

M.Sc. Law and Accounting (LSE), lic.iur., Partner bei der renommierten Wirtschaftskanzlei Pestalozzi Rechtsanwälte in Zürich und Mitglied des Verwaltungsrates mehrerer Vermögensverwalter. Berät in erster Linie in- und ausländische Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute in rechtlichen und regulatorischen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktfragen.

Kurzportrait

Oliver Widmer

M.Sc. Law and Accounting (LSE), lic.iur., Partner bei der renommierten Wirtschaftskanzlei Pestalozzi Rechtsanwälte in Zürich und Mitglied des Verwaltungsrates mehrerer Vermögensverwalter. Berät in erster Linie in- und ausländische Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute in rechtlichen und regulatorischen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktfragen.

Kurzportrait

Oliver Widmer

M.Sc. Law and Accounting (LSE), lic.iur., partner at the renowned business law firm Pestalozzi Attorneys at Law in Zurich and member of the board of directors of several asset managers. Primarily advises domestic and foreign banks, asset managers and other financial institutions on legal and regulatory banking, financial and capital market issues.

Brief profile

Oliver Widmer

M.Sc. Law and Accounting (LSE), lic.iur., partner at the renowned business law firm Pestalozzi Attorneys at Law in Zurich and member of the board of directors of several asset managers. Primarily advises domestic and foreign banks, asset managers and other financial institutions on legal and regulatory banking, financial and capital market issues.

Brief profile

Carole Häusermann

Executive MBA HSG, has been dealing with individual financial situations of entrepreneurial families and financial intermediaries for over 20 years - including at private and major banks. Today she is the owner of 'The Family Business' and 'Red Heights AG - The responsible Growth Company'.

Brief profile

Carole Häusermann

Executive MBA HSG, has been dealing with individual financial situations of entrepreneurial families and financial intermediaries for over 20 years - including at private and major banks. Today she is the owner of 'The Family Business' and 'Red Heights AG - The responsible Growth Company'.

Brief profile

Jutta Funck

Degree from Goethe University, Frankfurt am Main. Owner of Funck Financial Consulting since 2004. Many years of experience in the financial institutions sector, especially for distribution companies and investment companies.

Brief profile

Jutta Funck

Degree from Goethe University, Frankfurt am Main. Owner of Funck Financial Consulting since 2004. Many years of experience in the financial institutions sector, especially for distribution companies and investment companies.

Brief profile

Patrick Näf

Certified financial advisor IAF, certified fund advisor, IAF, certified adult educator HF, specialist in business organization with federal certificate (EFA), business diploma. For over 25 years in the financial industry, among others with UBS, Credit Suisse and Dr. Höller Vermögensverwaltung.

Brief profile

Patrick Näf

Certified financial advisor IAF, certified fund advisor, IAF, certified adult educator HF, specialist in business organization with federal certificate (EFA), business diploma. For over 25 years in the financial industry, among others with UBS, Credit Suisse and Dr. Höller Vermögensverwaltung.

Brief profile

Dr. Michael Heumann

Ph.D. on growth critique in the social sciences, M.A. in management, organization and culture and M.Sc. in psychology. Scientific activity (SNF project) at the University of Lausanne in the field of philosophy of science. Previously, staff member at the Institute of Business Ethics at the University of St. Gallen (IWE-HSG).

Brief profile

Dr. Michael Heumann

Ph.D. on growth critique in the social sciences, M.A. in management, organization and culture and M.Sc. in psychology. Scientific activity (SNF project) at the University of Lausanne in the field of philosophy of science. Previously, staff member at the Institute of Business Ethics at the University of St. Gallen (IWE-HSG).

Brief profile

Lukas Egetemayer

Master of Economics, University of Zurich. Various study visits and internships worldwide and constant voluntary commitment to sustainability. Joined the team after start-up engagements in the financial sector and now also holds a teaching diploma for Matura schools.

Brief profile

Lukas Egetemayer

Master of Economics, University of Zurich. Various study visits and internships worldwide and constant voluntary commitment to sustainability. Joined the team after start-up engagements in the financial sector and now also holds a teaching diploma for Matura schools.

Brief profile

Roman Limacher

CIWM / dipl. Finance and investment expert, dipl. Business economist FH Northwestern Switzerland and University of Juan Carlos Madrid. Previously worked at Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Dr. Höller Vermögensverwaltung, Ethics Research Spin-Off Invera, EY and SIX Group. With the team since 2003. Has been involved in ethical analysis and sustainable investments for over 20 years.

Brief profile

Roman Limacher

CIWM / dipl. Finance and investment expert, dipl. Business economist FH Northwestern Switzerland and University of Juan Carlos Madrid. Previously worked at Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Dr. Höller Vermögensverwaltung, Ethics Research Spin-Off Invera, EY and SIX Group.

Brief profile

Dr. J. Daniel Dahm

Daniel Dahm, Dr. rer. nat. Dipl.-Geogr., engagiert sich seit den frühen 90er Jahren für nachhaltige Entwicklung in der Wissenschaft, als Unternehmer und Fachautor (z.B. „Benchmark Nachhaltigkeit: Sustainability Zeroline“). U.a. war er tätig am Wuppertal Institut f. Klima, Umwelt, Energie, am Natural History Museum im UK Biodiversity Program, als wissenschaftlicher Direktor des European Centre for Sustainability der Zeppelin Universität, am Institute for Advanced Sustainability Studies IASS, in der Forschungsgruppe Ethisch-Ökologisches Rating der Goethe-Universität u.v.m.. Er ist Ratsmitglied des World Future Council, Mitglied des Club of Rome Germany, der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler VDW, der Scientists for Future, sowie Beirat diverser weiterer Organisationen. Zudem ist er Geschäftsführer und Gründungspartner von United Sustainability.

Kurzportrait

Dr. J. Daniel Dahm

Daniel Dahm, Dr. rer. nat. Dipl.-Geogr., engagiert sich seit den frühen 90er Jahren für nachhaltige Entwicklung in der Wissenschaft, als Unternehmer und Fachautor (z.B. „Benchmark Nachhaltigkeit: Sustainability Zeroline“). U.a. war er tätig am Wuppertal Institut f. Klima, Umwelt, Energie, am Natural History Museum im UK Biodiversity Program, als wissenschaftlicher Direktor des European Centre for Sustainability der Zeppelin Universität, am Institute for Advanced Sustainability Studies IASS, in der Forschungsgruppe Ethisch-Ökologisches Rating der Goethe-Universität u.v.m.. Er ist Ratsmitglied des World Future Council, Mitglied des Club of Rome Germany, der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler VDW, der Scientists for Future, sowie Beirat diverser weiterer Organisationen. Zudem ist er Geschäftsführer und Gründungspartner von United Sustainability.

Kurzportrait

Dr. J. Daniel Dahm

Daniel Dahm, Dr. rer. nat. Dipl.-Geogr., has been involved in sustainable development since the early 1990s in science, as an entrepreneur and specialist author (e.g. "Benchmark Nachhaltigkeit: Sustainability Zeroline"). He has worked at the Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, at the Natural History Museum in the UK Biodiversity Programme, as scientific director of the European Centre for Sustainability at Zeppelin University, at the Institute for Advanced Sustainability Studies IASS, in the research group Ethical-Ecological Rating at Goethe University and many more. He is a council member of the World Future Council, a member of the Club of Rome Germany, the Association of German Scientists VDW, Scientists for Future, as well as an advisory board member of various other organisations. He is also Managing Director and founding partner of United Sustainability.

Brief profile

Dr. J. Daniel Dahm

Daniel Dahm, Dr. rer. nat. Dipl.-Geogr., has been involved in sustainable development since the early 1990s in science, as an entrepreneur and specialist author (e.g. "Benchmark Nachhaltigkeit: Sustainability Zeroline"). He has worked at the Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, at the Natural History Museum in the UK Biodiversity Programme, as scientific director of the European Centre for Sustainability at Zeppelin University, at the Institute for Advanced Sustainability Studies IASS, in the research group Ethical-Ecological Rating at Goethe University and many more. He is a council member of the World Future Council, a member of the Club of Rome Germany, the Association of German Scientists VDW, Scientists for Future, as well as an advisory board member of various other organisations. He is also Managing Director and founding partner of United Sustainability.

Brief profile

Dr. Dirk Hamann

Dirk Hamann, Rechtsanwalt Dr. jur., ist spezialisiert auf Gesellschaftsrecht, Fusionen und Übernahmen sowie andere Transaktionen und Projekte in verschiedenen Industriesektoren, einschliesslich Energie und natürliche Ressourcen. Er setzt sich konsequent für die konkrete Umsetzung und Skalierung von nachhaltigen Geschäftspraktiken und Impact Investments ein. Als einer der profiliertesten Anwälte Europas arbeitete er in Großtransaktionen mit großen Industrieunternehmen, ist Rechtsberater verschiedener Ministerien in der Bundesrepublik Deutschland. Er war Partner bei international tätigen Wirtschaftskanzleien und hält aktuell Mandate beim Club of Rome, Arts & Nature Social Club und ist Chairman der Desertec Foundation. Zudem ist er Gründungspartner von United Sustainability.

Kurzportrait

Dr. Dirk Hamann

Dirk Hamann, Rechtsanwalt Dr. jur., ist spezialisiert auf Gesellschaftsrecht, Fusionen und Übernahmen sowie andere Transaktionen und Projekte in verschiedenen Industriesektoren, einschliesslich Energie und natürliche Ressourcen. Er setzt sich konsequent für die konkrete Umsetzung und Skalierung von nachhaltigen Geschäftspraktiken und Impact Investments ein. Als einer der profiliertesten Anwälte Europas arbeitete er in Großtransaktionen mit großen Industrieunternehmen, ist Rechtsberater verschiedener Ministerien in der Bundesrepublik Deutschland. Er war Partner bei international tätigen Wirtschaftskanzleien und hält aktuell Mandate beim Club of Rome, Arts & Nature Social Club und ist Chairman der Desertec Foundation. Zudem ist er Gründungspartner von United Sustainability.

Kurzportrait

Dr. Dirk Hamann

Dirk Hamann, Attorney-at-law Dr. jur., specialised in corporate law, mergers and acquisitions and other transactions and projects in various industry sectors, including energy and natural resources. He is consistently committed to the implementation and scaling of sustainable business practices and impact investments. As one of the most distinguished lawyers in Europe, he has worked in major transactions with large industrial companies, is legal advisor to various ministries in the Federal Republic of Germany. He has been a partner at international business law firms and currently holds mandates at the Club of Rome, Arts & Nature Social Club and is Chairman of the Desertec Foundation. He is also a founding partner of United Sustainability.

Brief profile

Dr. Dirk Hamann

Dirk Hamann, Attorney-at-law Dr. jur., specialised in corporate law, mergers and acquisitions and other transactions and projects in various industry sectors, including energy and natural resources. He is consistently committed to the implementation and scaling of sustainable business practices and impact investments. As one of the most distinguished lawyers in Europe, he has worked in major transactions with large industrial companies, is legal advisor to various ministries in the Federal Republic of Germany. He has been a partner at international business law firms and currently holds mandates at the Club of Rome, Arts & Nature Social Club and is Chairman of the Desertec Foundation. He is also a founding partner of United Sustainability.

Brief profile

Stefan Rose

Stefan Rose verfügt über 30 Jahre Erfahrung im deutschen Fondsmarkt. Vor der Gründung seiner Gesellschaft Rose Fundpartners war er als Unternehmensberater und später auch als Vertriebsverantwortlicher von international tätigen Asset Managern als Schnittstelle zwischen Fondsmanagern und institutionellen Investoren tätig. Herr Rose betreut ein breites Netzwerk an unterschiedlichen professionellen Kundengruppen.

Kurzportrait

Oliver Widmer

M.Sc. Law and Accounting (LSE), lic.iur., Partner bei der renommierten Wirtschaftskanzlei Pestalozzi Rechtsanwälte in Zürich und Mitglied des Verwaltungsrates mehrerer Vermögensverwalter. Berät in erster Linie in- und ausländische Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute in rechtlichen und regulatorischen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktfragen.

Kurzportrait

Stefan Rose

Stefan Rose has over 30 years of experience in the German fund market. Before founding his company Rose Fundpartners, he worked as a management consultant and later also as a sales manager for international asset managers as an interface between fund managers and institutional investors. Mr Rose maintains a broad network of different professional client groups.

Kurzportrait

Stefan Rose

Stefan Rose has over 30 years of experience in the German fund market. Before founding his company Rose Fundpartners, he worked as a management consultant and later also as a sales manager for international asset managers as an interface between fund managers and institutional investors. Mr Rose maintains a broad network of different professional client groups.

Brief profile

Pamela Zell

Pamela Zell ist Partnerin, Mitgründerin und Vice President der IFP Investment Management SA in Luxemburg. Zudem ist sie Geschäftsleitungsmitglied sowie Investment Committee Mitglied bei IFP Luxembourg Fund. Pamela hat Rechtswissenschaften an der Universität Lausanne studiert, ist diplomierte Chart-Analystin und verfügt über 25 Jahre Finanzmarkterfahrung.

Kurzportrait

Pamela Zell

Pamela Zell ist Partnerin, Mitgründerin und Vice President der IFP Investment Management SA in Luxemburg. Zudem ist sie Geschäftsleitungsmitglied sowie Investment Committee Mitglied bei IFP Luxembourg Fund. Pamela hat Rechtswissenschaften an der Universität Lausanne studiert, ist diplomierte Chart-Analystin und verfügt über 25 Jahre Finanzmarkterfahrung.

Kurzportrait

Pamela Zell

Pamela Zell is Partner, co-founder, and VP of the board of IFP Investment Management SA, Luxembourg. She is also VP of the Management Committee and member of the Investment Committee of IFP Luxembourg Fund. Pamela holds a law degree from University of Lausanne, a chartist diploma and has over 25 years of experience in the financial industry.

Brief profile

Pamela Zell

Pamela Zell is Partner, co-founder, and VP of the board of IFP Investment Management SA, Luxembourg. She is also VP of the Management Committee and member of the Investment Committee of IFP Luxembourg Fund. Pamela holds a law degree from University of Lausanne, a chartist diploma and has over 25 years of experience in the financial industry.

Brief profile

Tobias Hilpert

lic. iur. HSG; Executive Master of Banking IFZ HSLU; dipl. Fund Officer IAF; SKU Executive Management Programm. Tobias Hilpert ist Mitglied der Geschäftsleitung der Thurgauer Kantonalbank und leitet den Geschäftsbereich Marktleistungen. Vor seinem Eintritt in die TKB war er in der Versicherungsbranche sowie in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Zürcher Kantonalbank und bei Raiffeisen Schweiz tätig.

Kurzportrait

Tobias Hilpert

lic. iur. HSG; Executive Master of Banking IFZ HSLU; dipl. Fund Officer IAF; SKU Executive Management Programm. Tobias Hilpert ist Mitglied der Geschäftsleitung der Thurgauer Kantonalbank und leitet den Geschäftsbereich Marktleistungen. Vor seinem Eintritt in die TKB war er in der Versicherungsbranche sowie in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Zürcher Kantonalbank und bei Raiffeisen Schweiz tätig.

Kurzportrait

Tobias Hilpert

lic. iur. HSG; Executive Master of Banking IFZ HSLU; certified Fund Officer IAF; SKU Executive Management Programme. Tobias Hilpert is a member of the Executive Board of Thurgauer Kantonalbank and heads the Market Services division. Before joining TKB, he worked in the insurance industry and in various management positions at Zürcher Kantonalbank and Raiffeisen Switzerland.

Brief profile

Tobias Hilpert

lic. iur. HSG; Executive Master of Banking IFZ HSLU; certified Fund Officer IAF; SKU Executive Management Programme. Tobias Hilpert is a member of the Executive Board of Thurgauer Kantonalbank and heads the Market Services division. Before joining TKB, he worked in the insurance industry and in various management positions at Zürcher Kantonalbank and Raiffeisen Switzerland.

Brief profile