Nachhaltiger und systematischer Vermögensaufbau mit dem Arete Erfolgskonzept
Performance-Beispiel eines realen Aktienportfolios unter Berücksichtigung der umfassenden
PRIME VALUES Ethik Kriterien, per 31.10.2021, in EUR
Strategie-Merkmale
| 10.2016-10.2021 | Portfolio | Vergleichsindex |
|---|---|---|
| Rendite p.a. | 12.60% | 11.09% |
| Volatilität p.a. | 12.70% | 14.71% |
| Max. Verlust*
(in 1 Monat) |
-17.36% | -22.82% |
Alle Daten per 31.10.2021 / Vergleichsindex: 60% MSCI Welt (EUR) GDP, 40% MSCI Europa GDP. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Der Wert dieser Anlage und die Erträge hieraus können schwanken. Der Anleger erhält möglicherweise nicht sein eingesetztes Kapital zurück. Alle Rendite-und Risikokennzahlen vor Kosten und Steuern; i.d.R. Reduktion des Ergebnisses um All-in-Fee (Transaktions-, Verwahrungs-, Verwaltungskosten) auf das verwaltete Vermögen.
*Coronavirus-Pandemie 2020
Wie erhalten Sie Zugang zur PRIME VALUES Vermögensverwaltung?
In 5 Schritten zum passenden Portfolio
1
Aufnahme und Analyse Ihrer Situation
2
Entwicklung von Lösungsvorschlägen
3
Gemeinsame Besprechung / Anpassung
4
Depoteröffnung bei einer Bank
5
Umsetzung & regelmässiger Dialog
Eckpunkte zur Strategie
Nachhaltige Zukunftstrends
Drei Expertenteams: Arete Portfoliomanagement-Team, PRIME VALUES Ethik-Research und PRIME VALUES Ethik-Komitee kümmern sich um eine möglichst optimale Partizipation Ihres Vermögens an den Trends von morgen.
Qualitätsunternehmen
Wir investieren ausschliesslich in ausgezeichnete Qualitätsunternehmen, die unsere strengen finanzanalytischen und ethischen Ansprüche erfüllen.
Aktive Verwaltung
Unser aktives Management zielt darauf ab, in steigenden Marktphasen möglichst optimal am Chancenpotential der Kapitalmärkte zu partizipieren und in schwachen bzw. schwierigen Marktphasen Risiken zu reduzieren und Vermögen zu bewahren.
Transparenz
Jedes einzelne Investment wird durch das unabhängige Ethik-Komitee bewertet. Gerne gewähren wir Ihnen die Möglichkeit, sich ,,Live“ an einer Ethik-Komitee-Konferenz über den Entscheidungsprozess zu informieren.
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Gesprächstermin:
