Mit unabhängiger Anlageberatung gemeinsam ans Ziel

Gerne empfangen wir in unseren Büroräumlichkeiten in Zürich private und institutionelle Kunden. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Ihr Vorteil: Arete Ethik Invest ist von der Strategie bis zur Implementierung der Anlagepolitik von Banken unabhängig.

Ob Anlageziele, die daraus abgeleitete Strategie der Vermögensplanung oder das Risikoprofil: Unsere Kunden sind in alle Prozesse und Phasen eingebunden. Jede Entscheidung wird gemeinsam gefällt und ist danach für uns verbindlich.

Ethisch mit System weiterkommen

Mit einer aktiven «Asset-Allocation», quantitativen sowie qualitativen Analyseverfahren und jahrelang bewährten Investmentprozessen streben wir für unsere Kunden optimale Rendite- und Wachstumschancen an. Der langfristige Erhalt von Vermögenswerten steht dabei immer im Vordergrund.

Erwiesen nachhaltige Anlagepolitik

Wir streben eine nachhaltige Entwicklung an. Für Arete Ethik Invest AG ist dies ein kontinuierlicher Prozess, der ökonomische, ökologische und soziale Gesichtspunkte zur Geltung bringt. Dies behaupten wir nicht einfach: Seit 1995 arbeiten wir mit einem qualitativen Analyseverfahren, welches die Programmatik «Nachhaltigkeit» in unsere Investmentethik überträgt. «Ein unabhängiges Qualitätstestat des
Forums Nachhaltige Geldanlagen und der Universität Hamburg: Unsere PRIME VALUES Mischfonds sind mit 3 von maximal 3 Sternen für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet worden.»

Ethisch und unabhängig investieren

Das Ethik-Komitee setzt sich aus renommierten Experten verschiedener Fachbereiche zusammen. Diese wachen stellvertretend für unsere Anleger über die Einhaltung der definierten ethischen Standards. Mit fundierten Entscheidungen bestimmt das Komitee das Anlageuniversum, welches für das Portfolio-Management verbindlich ist.

Positivkriterien für eine ethische Anlagestrategie

Bei allen Bewertungen stützt sich das Ethik-Komitee auf Positiv- und Ausschlusskriterien. Mit den Positivkriterien wird das Verantwortungsbewusstsein mittels folgender Aspekte geprüft:

  • Verantwortungsverständnis
  • Angebot: Produkte und Dienstleistungen
  • Prozesse
  • Schutz natürlicher Ressourcen
  • Reputation

Ausschlusskriterien bei ethischem Investment

Mit den Negativ- oder Ausschlusskriterien wird sichergestellt, dass keine Unternehmen im Anlageuniversum vertreten sind, die:

  • Menschenrechte missachten
  • an Produktion oder Handel mit Waffen beteiligt sind
  • den Klimawandel beschleunigen
  • gesellschaftlich kontroverse Technologien nutzen
  • in kritische Aktivitäten involviert sind

Professionelle Geldanlage: Fokussiert und transparent

Wir investieren weltweit in Aktien und Anleihen von Unternehmen und Emittenten, die unseren ethischen Kriterien genügen. Zudem setzen wir ausschliesslich auf kostentransparente und überwiegend liquide Anlagen. Dabei können wir jederzeit aufzeigen, wo die Vermögenswerte investiert und welchem Risiko sie ausgesetzt sind. Bei der Investition in Aktien und Anleihen achten wir genau darauf, dass es sich um Unternehmen und Emittenten mit hohem ökologischem und sozialem Verantwortungsbewusstsein handelt.

Grundlagen

Anlageprozess

Geschäftsprinzipien